Pipedrive

Pipedrive est une solution SaaS européenne de gestion de la relation client, conçue pour piloter le pipeline de vente. Né en Estonie, le logiciel s’adresse aux équipes commerciales des petites entreprises, et ses clients de l’Union contractent avec son entité de Tallinn. Chaque opportunité y devient une carte que le commercial fait glisser d’étape en étape, dans des pipelines en nombre illimité. Le prix se compte par siège : un poste payé reste facturé, qu’il soit attribué ou non à un utilisateur.

À la différence des CRM nord-américains, Pipedrive fait signer ses clients européens avec cette entité estonienne, sous droit estonien. Le groupe affiche pourtant son siège à New York et se dit soutenu par le fonds d’investissement Vista Equity Partners. Les nouveaux comptes de l’Union sont hébergés en priorité chez AWS, à Francfort ou à Dublin : l’infrastructure est européenne, l’hébergeur est américain. Le centre de confiance publie les certifications ISO 27001:2022 et ISO 27701, ainsi que des rapports SOC 2 Type 2 et SOC 3.

Un commercial seul démarre sur Lite pour suivre ses affaires, ses contacts et ses activités, depuis le navigateur ou les applications iOS et Android, qui scannent aussi les cartes de visite. Une équipe plus structurée passe à Growth pour synchroniser ses emails, lancer des séquences et prévoir son chiffre d’affaires, puis à Premium pour le scoring des prospects et leur attribution automatique. Les limites se lisent dans la grille : Lite n’a ni automatisations ni synchronisation des emails, et un avis publié sur G2 juge la personnalisation des rapports trop restreinte hors des plans supérieurs. Le chat en direct, ouvert jour et nuit, et l’email couvrent tous les plans ; le téléphone n’arrive qu’avec Premium, en anglais ou en portugais.

Pipedrive se positionne ainsi comme un CRM conçu par des commerciaux pour des commerciaux, qui mise sur la lisibilité du pipeline plutôt que sur le paramétrage. D’autres logiciels du même rayon figurent dans la catégorie CRM.

Fonctionnalités de Pipedrive

Pipeline visuel et gestion des affaires

Les affaires s’affichent en colonnes, une par étape, et se déplacent par glisser-déposer. Une notification signale l’affaire restée inactive au-delà du délai choisi, ce qui évite les opportunités oubliées en bas de colonne. Catalogue de produits, fusion des doublons et champs personnalisés sont inclus dès Lite, qui plafonne toutefois à 2 500 prospects et affaires par siège (5 000 sur Growth). Growth ajoute les produits vendus en abonnement ou en paiements échelonnés, et Premium les champs obligatoires ou calculés.

Emails, séquences et automatisations

À partir de Growth, la boîte Gmail, Outlook ou d’entreprise se synchronise dans les deux sens, et l’ouverture d’un email comme le clic sur un lien remontent au commercial. Le même plan ouvre les automatisations, déclenchées par un délai ou une condition, avec des étapes si/sinon : 50 par entreprise sur Growth, 150 sur Premium, 250 sur Ultimate. Les séquences enchaînent emails et rappels de tâches pour relancer un prospect au bon moment. Les conversations WhatsApp, enfin, se rapatrient dans la messagerie de vente dès Growth.

Rapports et prévision des revenus

Chaque siège dispose de 15 rapports sur Lite, 50 sur Growth et 250 sur Premium, qui couvrent les affaires gagnées ou perdues, les activités et les objectifs de chaque commercial. La prévision des revenus, qui projette le chiffre d’affaires à venir à partir des affaires en cours, n’apparaît qu’avec Growth. Sur tous les plans, un rapport se génère aussi par une commande écrite en langage courant. Les tableaux de bord composés à la main et partagés en équipe restent réservés à Premium et Ultimate.

IA et Pipedrive Nova

Pipedrive Nova, l’outil d’analyse des réunions de l’éditeur, figure dans tous les plans. Il prépare un brief avant chaque appel à partir de l’historique de l’affaire, enregistre et transcrit la conversation, puis propose en fin d’appel les mises à jour des champs du CRM, à valider en un clic. Premium ajoute la rédaction d’emails à partir d’instructions personnalisées, le résumé des emails reçus et des suggestions sur les affaires prometteuses. Ces fonctions s’appuient sur des sous-traitants d’IA, dont plusieurs sont américains.

Prospection et documents commerciaux

L’extension LeadBooster réunit un chatbot, un chat en direct, des formulaires web et un outil de recherche de prospects ; Smart Docs envoie devis, propositions et contrats, puis les fait signer électroniquement. Toutes deux sont incluses dès Premium et payantes en dessous, à partir de 32,50 € par mois chacune en paiement annuel. Campaigns, pour l’emailing, et Visiteurs web, qui identifie les entreprises venues sur le site, restent payantes sur tous les plans. Ultimate ajoute l’enrichissement des adresses email et des numéros de téléphone, avec 500 crédits par entreprise.

Sécurité et administration

La connexion unique (SSO SAML), l’authentification à deux facteurs, rendue obligatoire si besoin, et le chiffrement AES-256 figurent dans tous les plans, comme une sauvegarde des données toutes les heures. Premium et Ultimate permettent de régler finement ce que chaque groupe d’utilisateurs voit et peut faire. Ultimate va plus loin avec des alertes de connexion suspecte, des règles de mot de passe et de restriction par adresse IP, et un historique des connexions sur les 60 derniers jours.