Efficy

Efficy est une solution SaaS européenne conçue pour réunir les ventes, le service client et le marketing dans un seul CRM. L’éditeur a son siège à Kraainem, près de Bruxelles (Belgique), et des bureaux à Paris, Toulouse et Lyon. Il s’adresse aux organisations de toute taille qui veulent un outil paramétré selon leur métier, du suivi des opportunités au traitement des tickets. La souscription ne se fait pas en ligne : chaque projet passe par un rendez-vous avec un expert, qui estime le prix selon le nombre d’utilisateurs.

À la différence des CRM américains, Efficy met en avant une architecture souveraine : ses pages décrivent des données « exclusivement hébergées en France » et des fonctions d’IA fondées par défaut sur les modèles de Mistral. La réalité dépend de la gamme. Le centre de confiance de l’éditeur nomme easyteam, en France, comme hébergeur d’Enterprise, E-Deal et Maxo, mais AWS en Irlande et en Allemagne pour Ines CRM et Apsis, et Google Cloud aux Pays-Bas et en Belgique pour Tribe. Le chat de support passe par Intercom, aux États-Unis, sur la plupart des gammes (Starter, Ines, E-Deal, Enterprise, Apsis, WebCRM, Tribe) ; il se désactive sur demande. Efficy affiche des certifications ISO 27001, ISO 27701 et ISO 9001, dont les certificats ne se consultent que sur demande d’accès. Il publie aussi un accord de traitement des données, annexé à ses conditions générales, et la liste de ses sous-traitants avec leur pays. Le même centre publie un avis d’incident : en mars 2026, des identifiants volés ont permis de copier un serveur FTP de fichiers d’installation, sans données clients selon l’éditeur.

Les cas d’usage suivent les trois métiers du CRM. Une équipe commerciale suit ses affaires dans un pipeline aux étapes personnalisées. Un service client reçoit des demandes par e-mail, formulaire, chat, téléphone ou WhatsApp, puis les traite comme des tickets suivis contre des SLA. Des commerciaux terrain consultent leurs fiches hors connexion depuis l’application mobile. Cette souplesse a un coût d’entrée : un avis publié sur Capterra en 2017 juge l’interface web un peu écrasante au début et l’outil d’importation intégré un peu obsolète. Les conditions générales réservent en outre l’assistance au personnel certifié, au moins pour la partie administration, sauf mention contraire du bon de commande. Ce service répond par e-mail en semaine, de 8 h 30 à 18 h.

Efficy se positionne ainsi comme un CRM européen modulaire pour les équipes commerciales et les secteurs réglementés, vendu sur rendez-vous plutôt qu’en libre-service.

Fonctionnalités d’Efficy

Opportunités et prévisions de vente

Chaque opportunité réunit l’historique des interactions, les documents, les contacts impliqués et les prochaines actions. Le pipeline suit des étapes adaptées au cycle de vente, et le chiffre d’affaires prévisionnel se calcule en temps réel à partir de l’enjeu pondéré. Un devis se crée en quelques clics depuis l’opportunité. Le directeur commercial lit ses prévisions par période, par commercial, par segment ou par famille de produits, et l’historique des affaires perdues reste consultable.

Ticketing et service client

Le module de ticketing crée une demande à partir d’un e-mail, d’un formulaire, du chat, du téléphone ou de WhatsApp, pièces jointes comprises. Les tickets s’assignent seuls par compétence, charge ou zone géographique, selon des critères de type, de priorité et de SLA. Une escalade part si personne ne prend la demande en charge, et une alerte prévient avant le dépassement du délai. La satisfaction se mesure à la clôture.

Marketing automation relié au CRM

Les scénarios se déclenchent sur une soumission de formulaire, une ouverture d’e-mail, un clic, un changement de statut ou une date d’échéance, et se configurent sans code. Les prospects qui ne sont pas prêts suivent un parcours de nurturing, puis passent au commercial quand leur score atteint un seuil. Dans la fiche, le commercial voit quels e-mails le prospect a ouverts, quelles pages il a visitées et quels formulaires il a remplis.

Tableaux de bord et qualité des contacts

Les tableaux de bord se composent sans compétence technique, par widgets et filtres, et se mettent à jour à chaque modification de fiche. Le tableau commercial suit les opportunités par stade, la valeur pondérée et le taux de conversion ; celui du service client suit les délais, la résolution et la satisfaction. Un export PDF part automatiquement à la fréquence choisie. Côté contacts, un moteur détecte les doublons à la création et lors des imports, avec des règles de fusion paramétrables.

Application mobile et IA souveraine

L’application mobile ouvre la fiche client complète en déplacement, garde les fiches du jour disponibles hors connexion et se synchronise au retour du réseau. Les comptes rendus se dictent, puis l’IA les structure. Ces fonctions reposent par défaut sur Mistral, modèle européen open source, et chaque organisation peut brancher un autre fournisseur ou héberger son propre modèle.

Connecteurs et API

La page d’intégrations recense une trentaine de connecteurs : Outlook, Exchange, Teams et Google Workspace pour la messagerie, Mailchimp, Mailjet, Marketo et Actito pour l’e-mailing, DocuSign, Yousign, Universign et Nitro pour la signature électronique. Pappers, Corporama et Creditsafe enrichissent les fiches d’entreprises. Une API ouverte, avec webhooks, couvre les besoins spécifiques.