Karlia

Karlia est une solution SaaS européenne conçue pour réunir la relation client et la gestion courante d’une PME dans un seul logiciel. Développé à Toulouse, il s’adresse aux petites et moyennes entreprises qui empilent un CRM, un outil de facturation, un logiciel de support et un gestionnaire de projets. L’éditeur revendique un passage de cinq outils à un seul en moyenne : prospects, devis, factures, tickets, temps passés et congés partagent la même base de contacts.

À la différence des suites extra-européennes, Karlia héberge sa plateforme et les données de ses clients en France chez OVHcloud, avec des sauvegardes quotidiennes répliquées sur plusieurs serveurs français. L’éditeur publie un accord de traitement des données (DPA) et la liste de ses sous-traitants, avec leur pays. Ses mesures de sécurité comprennent des tests d’intrusion annuels confiés à un prestataire tiers. Ces documents signalent aussi deux réserves. Karlia déclare des transferts hors de l’Union européenne, notamment vers les États-Unis via Nylas quand la synchronisation des e-mails et des agendas est activée, sous clauses contractuelles types. Aucune certification de sécurité n’est par ailleurs publiée au nom de Karlia : les normes ISO 27001 et HDS citées sont celles d’OVHcloud.

Les cas d’usage suivent cette logique de regroupement. Une entreprise de services suit ses opportunités, transforme un devis signé en projet, puis facture les temps passés. Un artisan de la rénovation énergétique édite des devis qui intègrent les primes CEE et MaPrimeRénov. Une équipe support traite les demandes reçues par e-mail, formulaire ou portail client sans quitter la fiche du client. Cette amplitude a une contrepartie : un avis publié sur Capterra en 2022 juge l’ergonomie un peu lourde et les réglages difficiles au début. Le support répond par chat et par e-mail, avec un objectif de réponse de moins de trois minutes en horaires ouvrés selon les conditions générales. Aucun numéro de téléphone n’est publié, mais la page de contact propose d’être rappelé.

Karlia se positionne ainsi comme une suite de gestion unique pour les PME françaises, plus large qu’un simple logiciel de facturation.

Fonctionnalités de Karlia

CRM et pipeline commercial

Le CRM centralise prospects, clients, fournisseurs et contacts, dans la limite de 10 000 fiches sur l’abonnement Pro et sans plafond au-delà. Les opportunités avancent dans des pipelines, et chaque devis envoyé est suivi à l’ouverture comme à la lecture. La relance automatique des devis se limite à un scénario en Pro. L’abonnement Entreprise lève cette limite et ajoute des automatisations sur le pipeline, des boîtes mails partagées pour l’équipe commerciale et le rattachement automatique des contacts à leur entreprise.

Devis et factures pour les primes CEE et MaPrimeRénov

Un module dédié intègre les certificats d’économies d’énergie (CEE) dans les devis et les factures, avec une prise en charge totale ou partielle dont le montant s’ajuste par catégorie. Les autres aides se gèrent sur les mêmes documents : MaPrimeRénov, Action Logement, éco-chèque, Anah ou aide d’un conseil départemental. Le cadre de contribution se génère en un clic. Plusieurs taux de TVA peuvent coexister sur une même facture, et l’éditeur présente ces documents comme conformes à la loi anti-fraude à la TVA de 2018.

Facturation électronique avec SuperPDP

Face à la réforme de la facturation électronique, l’éditeur ne devient pas lui-même plateforme agréée : il s’associe à SuperPDP, opérateur agréé par la DGFiP, que l’utilisateur active depuis Karlia. L’éditeur rappelle que la réception électronique est obligatoire depuis septembre 2026. Son centre d’aide précise que seule la partie Achats, c’est-à-dire la réception des factures fournisseurs, est en ligne ; l’émission est en cours de déploiement. La feuille de route publiée prévoit des émissions de test en janvier 2027, avant l’obligation d’émettre de septembre 2027. Le service est inclus sans supplément, sauf au-delà de 1 000 factures par mois, et l’inscription demande la pièce d’identité physique du représentant légal.

Ticketing et support client

Le ticketing n’apparaît qu’à partir de l’abonnement Entreprise. Il collecte les demandes par plusieurs canaux (alias, e-mails, formulaires, portail client) et les rattache à la fiche du client concerné. Des modèles de tickets et des réponses prédéfinies accélèrent le traitement, tandis que l’attribution automatique répartit la charge entre les agents. Des automatisations avancées et la gestion des engagements de délai (SLA) complètent l’ensemble.

Projets, temps et rentabilité

Un devis, un bon de commande ou une facture se transforme en projet découpé en tâches, affichées en Kanban, en calendrier ou en Gantt. Les collaborateurs saisissent leurs temps au chronomètre dès l’abonnement Pro. Entreprise ajoute la gestion des dépendances et des ressources, le suivi du budget, la refacturation des temps et la rentabilité de chaque projet, ainsi que la planification automatisée des temps. Au même niveau, le module ressources humaines gère les absences, les congés et les documents des salariés.

Connecteurs et synchronisation

La synchronisation des e-mails et des agendas couvre Google Workspace, Google Calendar, Microsoft 365, Exchange et Outlook, ainsi que les messageries en SMTP. La place de marché de l’éditeur ajoute la téléphonie (Aircall, Ringover, Wildix), le paiement en ligne par Stripe, la synchronisation bancaire via Bridge API, la signature électronique Yousign et la connexion unique par un compte Google ou Microsoft. Pour le reste, Zapier et Make ouvrent l’accès à plusieurs milliers d’applications.